21世纪经济报说念记者 赵云帆 上海报说念  跟着特斯拉2023年 AIDay 渐行渐近，干系特斯拉擎天柱东说念主形机器东说念主（Optimus）把握量产的音书依然运行在产业链端不胫而走。

9月6日，一份流传于外交媒体的券商大众路演纪要骄横，鸣志电器（603728.SH）已于上周五（9月1日）收到特斯拉对于前期公司空腹杯电机送样测试反映，并基本细目公司大概参与昔时的特斯拉东说念主形机器东说念主的量产配套。

同期，特斯拉方面也向鸣志电器提供了从2023年年底参与C轮认证、以及到2024、2025、2030年的量产进程与产量指挥。

尽管驱散截稿时，上述信息尚未能得到公司官方证实。但各样迹象骄横，东说念主形机器东说念主产业链的爆发，可能近在目前。

鸣志电器被曝“入围”

纪要骄横，参与路演的大众瞻望，鸣志电器和瑞士微特电机供应商 Maxon Motor 瞻望将共同供货特斯拉擎天柱机器东说念主。而由于鸣志电器的价钱与 Maxon Motor 比较具有权臣上风（1000元 VS 2500元），且分量更轻（15g VS 18g），瞻望将获取70%至80以上的份额。

事实上，早在本年上半年，依然有贵寓骄横鸣志电器疑似折柳在客岁10月、12月和本年3月向特斯拉的东说念主形机器东说念主客户进行了三轮送样。

量产指挥方面，凭证纪要泄漏，特斯拉将在2023年11月完成C轮认证，2024年9月运行量产，2025年之后杀青3万台东说念主形机器东说念主的分娩。

若该纪要属实，鸣志电器无疑将成为特斯拉擎天柱机器东说念主最早的一批证实A股供应商之一，加上由于现有敌手重要目田度高的东说念主形机器东说念主原型并未几见，聚会如斯巨量乐不雅的量产指挥内容，阛阓对存在特斯拉以外的东说念主形机器东说念主大客户的选项“不作他思”。

公开贵寓骄横，鸣志电器为一家袖珍通顺电机供应商，主要家具包括步进电机、无齿槽和空腹杯电机等其他电机家具。其中空腹杯电机期骗于工业、现实室自动化，医疗，东说念主工智能，测绘，航空航天等畛域。

据纪要，特斯拉机器东说念主的手部需要12套“空腹杯+齿轮箱单”套，瞻望单套价值量为1200元，单个机器东说念主价值为1.44万元。

鸣志电器近日在功绩疏通中也提到了空腹杯电机的“强大需求”。

“空腹杯电机资本主要取决于研发干预以及将来的业务报告。高水平空腹杯电机业务现在照旧一个卖方阛阓，具体价钱将由生意两边协商决定。现在公司的有磋商是确保空腹杯电机产能相较既有需求保抓较高的余量，以应付阛阓可能到达的强大需求。”鸣志电器在功绩施展会中指出。

“自动度武装笔直指重要的东说念主形机器东说念主原型并未几，再加上量产进程这样快，阛阓很容易纪念出后者给特斯拉擎天柱量产送样并供货的论断。”一位机器东说念主斟酌行业东说念主士向记者分析。

不外截止截稿，鸣志电器尚未对此进行证实。

A股供应商浮出水面

忘我有偶，拓普集团（601689.SH）董事长邬确立8月29日在参加某券商对于公司东说念主形机器东说念主弘扬路演时，相似泄漏公司收到了“某大客户”反映，称拓普集团将为该公司机器东说念主业务供货扩展器等部件，同期泄漏了“大客户”的量产进程以及产量指挥。

诚然路演进程中，邬确立对“特斯拉”三字钳口结舌，但岂论是邬确立泄漏东说念主形机器东说念主供货体量，配套面孔照旧客户渊源等信息，险些均指向“某大客户”即为特斯拉的事实。

同期，邬确立还偶然泄漏，金力永磁（300748.SZ）将成为“大客户”指定的永磁材料供应商。

凭证券商研报，现在擎天柱东说念主形机器东说念主价值含量偏高的部件，包括了共计26个旋转扩展器（纳入了谐波减慢器）和线性扩展器，以及12个空腹杯电机套组等共计38个扩展器。

而按照阛阓对特斯拉供应商的揣摸，除拓普集团和鸣志电器外，三花智控（002050.SZ）和绿的谐波（688017.SH）也有望在擎天柱机器东说念主的蛋糕均分得一杯羹。

此前，三花智控与绿的谐波晓谕搭伙在墨西哥竖立分娩基地，其被合计是为特斯拉擎天柱北好意思产能配套的准备。近期，对于特斯拉东说念主形机器东说念主量产的各样传奇，三花智控也在互动平台进行了一波修起。

“东说念主型机器东说念主是昔时发展的办法。在仿渴望器东说念主畛域，我司聚焦机电扩展器，按客户条目进程全方面配合客户进行家具研发、试制、调节并最终杀青量产落地。同期，以配合客户量产为目的，已积极计算机电扩展器国外分娩布局。另外，我司和绿的谐波已签署计策互助框架契约，互助正在积极推动中。”三花智控8月31日在互动平台中指出。

不外，由于障翳契约限制，以上公司均未裸露客户“大名”。记者也尝试计划干系企业对前述内容进行核实，但均未能得到修起。

超预期的量产进程

在量产指挥方面，拓普集团董事长邬确立给出的数据更“夸张”。

按其说法，来岁一季度的“大客户”给出量产指挥为一周100台机器东说念主，二季度则达到每周3000台。该进程大大逾越了干系公司早期的预期。

拓普集团在中报则暗示，为配合客户量产进程，扩展器一期产能就需要达到10万台/年。该提法骨子也远超鸣志电器纪要中给出的指挥进程。

在此影响下，拓普集团、鸣志电器、金力永磁公司均在8月29日拉高致使涨停，并在后来几天中抓续高潮。

不外，对于阛阓传言中的量产指挥，业内合计其诚然存在真实度，但无法摒除因时刻问题出现跳票的可能。

“从业内提供的音书来看，特斯拉擎天柱机器东说念主在处理调遣路面的行进算作上依然有莫得搞定的时刻问题。大部分对外的演示齐是在比较顽固的可控环境中。”前述机器东说念主行业东说念主士向记者共享：“其实双足机器东说念主有一些时刻即即是学界也莫得搞定，因此除非特斯拉有未对外裸露的‘黑科技’，不然即即是在数年时间中，也很难杀青量产。”

此前，特斯拉贪图于9月底举行AI day，瞻望将泄漏更多东说念主形机器东说念主量产磋商。但前述纪要却指出，由于正在处理一些时刻问题，AI day可能会延后至11月举行。

除时刻问题外，价钱亦然影响量产指挥的要素之一。

按照特斯拉门店标价，东说念主形机器东说念主擎天柱的售价将达低至2万好意思元。但从现在对全身扩展器资本的角度来，包括其他低目田度东说念主形机器东说念主动辄10万好意思元的售价来看，擎天柱低至2万好意思元的价钱险些是“离奇乖癖”。

而量产指挥的信得过性，骨子上仍要基于开售后的阛阓订单情况。

“很难思象特斯拉会确凿会继承2万好意思元的售价”，前述东说念主士向记者惊奇到。